12月24日、医療アドバイザーStahlbaumの家。誰もがクリスマスの準備をしていて、子供たち-フリッツとマリー-は、スタールバウムの家の時計を頻繁に修理したドロッセルマイヤー裁判所の上級顧問である発明家と職人のゴッドファーザーから贈り物として今回贈られるものを推測しています。マリーは庭と白鳥のいる湖を夢見ていて、フリッツは両親がもっと遊ぶことができるという贈り物が好きだと言い(ゴッドファーザーのおもちゃは通常子供たちから離れて壊れないようにしました)、ゴッドファーザーは庭全体を作ることができませんでした。
夕方、子供たちは美しいクリスマスツリーに入れられました。その近くには、新しい人形、ドレス、騎兵などの贈り物がありました。クレストニーは素晴らしい城を作りましたが、その中で踊る人形は同じ動きをし、城の中に入ることができなかったため、テクノロジーの奇跡は子供たちをすぐに飽きさせました-母親だけが複雑なメカニズムに興味を持つようになりました。すべての贈り物がバラバラになったとき、マリーはくるみ割り人形を見ました。外見は醜い人形がとても可愛い女の子に見えました。フリッツはくるみ割り人形の歯をすぐに割って、堅い木の実を割ろうとしました、そして、マリーはおもちゃをひいきにし始めました。子供たちは夜、おもちゃをガラスのキャビネットに入れました。マリーはクローゼットに残り、病棟をあらゆる都合のよい場所に置き、七頭のネズミ王とくるみ割り人形が率いる人形の軍隊の戦いに参加しました。人形はネズミの猛攻撃のもとに降伏し、ネズミの王がくるみ割り人形に近づいたとき、マリーはスリッパを彼に投げました...
少女は、割れたワードローブのガラスで肘を切ってベッドで目を覚ました。夜の事件についての彼女の話を誰も信じなかった。ゴッドファーザーは修復されたくるみ割り人形を持ってきて、堅い木の実の話をしました:王と女王は美しい王女、ピリパットを持っていましたが、ミシルダ女王は、法廷時計職人のドロッセルマイヤーのネズミ捕りで殺された親戚に報復しました(彼らはロイヤルソーセージ用のベーコンをむさぼり食いました)、美しい女性になりました。今はナッツをクリックするだけで彼女を落ち着かせることができた。ドロスセルマイヤーは、死刑を恐れて、裁判所のスターゲイザーの助けを借りて、王女の星占いを計算しました-特別な方法で若い男が割ったクラカトゥクの実は、彼女の美しさを取り戻すのに役立ちます。王は救済を求めてドロッセルマイヤーと宇宙船を送りました。クルミと若者(時計職人の甥)の両方が彼の故郷で兄のドロッセルマイヤーと一緒に発見されました。多くの王子がクラカトゥクについて彼らの歯を折りました、そして、王が彼の娘を救世主に結婚させることを約束したとき、彼の甥は前に出ました。彼はナッツを切り刻み、王女は彼を見て美しさになったが、マウスは足に落ちたので若者は儀式全体を実行できなかった...マウスは死んだが、男はくるみ割り人形になった。王はドロセルマイヤー、甥、スターゲイザーを追放した。しかし、後者はくるみ割り人形が王子であり、ネズミ王を倒して美しい少女が彼に恋をするなら醜さは消えると予測しました。
1週間後、マリーは回復し、くるみ割り人形を助けなかったことをドロッセルマイヤーに非難し始めました。彼は明るい王国を統治するので、彼女だけが助けることができると彼は答えました。ネズミの王は、くるみ割り人形の安全と引き換えに、マリーからお菓子を強奪する習慣をつけました。両親は彼らがネズミを飼っていたという事実に驚いた。彼が彼女の本とドレスを要求したとき、彼女はくるみ割り人形を手に取ってすすり泣きました-彼女はすべてを与える準備ができていました、しかし何も残っていなかったとき、ネズミ王は彼女自身を噛みたがっていました。くるみ割り人形が生き返り、サーベルを手に入れることができればすべての面倒を見ると約束しました。これは、最近大佐を辞任したフリッツによって助けられました(そして、戦闘中に臆病のために騎兵を罰しました)。夜、くるみ割り人形は血まみれのサーベル、ろうそく、7つの金色の冠を持ってマリーにやってきました。少女にトロフィーを与えた後、彼は彼女を彼の王国に導いた-おとぎ話の土地、それで彼は父親のキツネのコートを通り抜けた。くるみ割り人形の姉妹の家事を手伝い、金色の乳鉢でキャラメルを粉砕することを申し出たマリーは、突然ベッドで目を覚ました。
もちろん、大人の誰も彼女の話を信じていませんでした。王冠について、ドロッセルマイヤーはこれがマリーへの2年間の贈り物であると述べ、くるみ割り人形を甥(おもちゃはクローゼットの代わりに立っていた)として認識することを拒否しました。お父さんはすべての人形を捨てると脅し、マリーは彼女の話をあえてどろどろにしませんでした。しかしある日、彼らの家の敷居に、ドロッセルマイヤーの甥が現れました。甥はマリーに私がくるみ割り人形であることをやめたと告白し、マジパン城の王冠と王座を共有することを申し出ました。彼らは彼女がまだ女王であると言います。