男の子の寝室で、Vasyaは目を覚まし、Golovanと呼ばれています。雨を聞き、神秘的な夜の姿を見た後、彼は盆地のろうそくに近づき、その周りで2人の兄弟（VasyaとMark）と2人の姉妹（MashaとShura）の伝統的な夜の集まりが行われます。最初、乳母は真夜中に会議を禁じましたが、すぐに当事者は相互の合意に達しました。すぐにマーク・モーディックが目を覚ます。 Vasyaは、「まだそこにいなかった」時代を含む、家族の生活からの正直な会社の話全体を語っていますが、これらの話は常に信じられているわけではありません。この夜、家族は補充することが期待されており、若者たちは赤ちゃんがどこから来るかについて話し合います。ユダヤ人のモシュカのバージョンは、最も説得力のある子供たちのようです。天使は子供を連れてきます。すぐに女の子と乳母が目を覚ました。乳母が逃げると、子供たちは親の寝室の近くの部屋に行きます。ヘンリーおじさんはすでに座っています（彼の妻のカティアは2、3年前に出産時に亡くなりました）と彼の弟のミハイルは、自分が年を取りすぎて子供に注意を向けないと考えています。

コーチマンのクヴェドコが現れる。彼はマークを部屋の照明付きの部分に押し込み、馬を利用するかどうかを調べます。子供は興味があります-それで子供はどこから来ましたか？ -しかし、ミハイルによって表現された通常の「大人」バージョン（ゴボウの下で発見され、金の糸で下げられた）の後、彼ら自身が天使について話しました。 「真実は個人的な感情よりも高い！」という理由から、マイケルは子供たちを大胆に批判しますが、ヘンリーは子供たちをサポートします（「彼らは秘密を感じ、それをイメージに着せようとします」）。生まれたばかりの妹を見てポーチでクヴェドカとおしゃべりした後、子供たちは乳母から何回か平手打ちを受けて眠りについた。