森の端にある製粉機の前で、製粉業者のタデウスは風車を製粉して工場を修理します。彼は、魔術師なしでは工場は立ちえないと確信している人々の迷信について話します。しかし、彼自身は工場で生まれ育ち、目にはブラウニーが1つもありませんでした。まあ、何かを魔術と見なす必要がある場合、これは不正行為であり、偽りです。
登場するフィリモン-農民のアンクディンの娘であるアニュウタの新郎は、行方不明の馬について邪魔するように粉屋に頼みます。製粉業者は、待機を予想して、要求を満たすことを約束しますが、前払いが必要です。長い掘り出し物の後で、製粉業者はねじることに同意し、フィレモンに太陽を向けるように3回、次に太陽に一度向き、そして木に登るように言います。結論として、製粉業者はフィレモンをハンカチで目隠しし、誰の質問にも答えることなく彼が戻るのを待つように彼に命じました。彼はチョークでフィレモンの周りに円を描き、後退します。
墜落したフィリモンは歌で励まします。製粉業者は石臼を取り出し、それらを回転させてノイズを作成し、呪文を唱えます。フィレモンはさらに恐れており、震えながら、木を握っています。しばらくの間、製粉業者は不吉な口調で呪文を唱え、その後フィリモンの目をほどき、落ち着かせます。馬についてのフィリモンの質問に対して、彼は支払いを数回ほのめかしており、お金を受け取ったので、馬が戻らないという事実を混乱させました。
フィレモンの手のひらを見ると、長い間彼の心の状態を感じていた製粉業者は、彼を悩ませているライチョウについて話し、隠さずにすべてを話すように彼に言います。フィレモン氏によると、フィレモンは母親に邪魔されているアニーと結婚したいという「高貴な子孫」について語った。そして、アヌタの父親が農民であり、義理の息子を持ちたいならば、母親は貴族の息子です。ミラーは彼が「良いライ麦の四分の一」と約束された問題を解決することを約束しました。ミラーとフィレモンはお互いに満足し、居酒屋に行って契約を書き留めます。
Anuteは農民の庭Filimonから出てきます。アニーは、両親を恐れて恥ずかしいままに、去ろうと試みますが、圧倒され続けることを望み、彼女は立ち止まります。フィレモンは、彼女の優柔不断を見て怒り、これよりも彼女を非難します。フィレモンが好きなアニュタはゆっくりと彼に近づき、会話を始める。なぜフィリモンが集まりに来ないのかという質問に対して、アユウタは彼女を家から出さない母親について不平を言う。フィレモンは彼女を安心させ、彼らがすぐに結婚することを約束します。
登場した酒に酔った製粉業者は、フィリモンとの彼らの説明を妨害したため、アニーを悩ませました。それどころか、フィレモンは、製粉業者の助けを借りて結婚式をすることができることを彼女に安心させます。遠くに現れたアヌテアの母親であるフェティニャは、製粉業者とフィリモンに農民の庭の後ろに彼女を隠すように強制します。 FetinhaはAnyutaを怠惰に叱り、彼女を働かせます。他の女の子が歩いていて、彼女はまだ働いているので、Anyutaは母親を非難しますが、彼女は素直に去ります。
ミラーはフェティニャの家で尋ねます。彼女は彼を招待し、彼女の秘密の考えについて推測したミラーの魔法に耳を傾けます。製粉業者は驚いたフェティニエに何か飲み物を持ってくるように言い、プレゼントとしてワインの全フラスコを受け取ります。
狭くなったアニーについて魅了する目的で、製粉業者はフェティニョを送り出し、アニーを彼女と一緒に月に戻し、鏡を与え、月の反射を見るように彼女に伝えます。それから、彼はいつの間にか、フィレモンにサインをして、影から出て、アユウタに現れます。アニーは、フィレモンのイメージを見て、その予言に喜びます。看板のある製粉業者はフィレモンに再び姿を消すように指示し、アニーは視界が彼女を奪わないように鏡にぶつかるように命令します。登場したフェティニャは、彼女に見えたアユウタに尋ねました。彼女は話したくないので、自分のために出発します。
彼女は貴族を望んでいるので、フェティニャは彼女にどんな種類の義理の息子がいるのか迷惑をかけるように頼みます。製粉業者は彼女を道に沿って歩くように彼女を送り、彼女が最初に会う人は誰でも彼女の義理の息子になると言った。経路上で、フェティナはフィリモンに出会い、おびえたように後退します。粉屋は彼女を安心させ、フェティニョが明らかに好きだった会議について尋ねますが、彼女は彼が貴族であるかどうか疑問に思いますか?メルニックは彼が貴族であることを保証し、彼は「クレボロドフの村、ドブリーポジニーの村」出身であるとさえ述べているが、彼は名前をつけることを拒否している。
登場したアンクーディンは馬を運転し、農民の大きな負担について話します。彼は製粉業者とフィレモンに止められ、挨拶の後、製粉業者はフィレモンと結婚し、彼を賢い男として特徴付け、父と母なしで育った。アンクーディンはその男が好きで、彼はほとんど同意し、妻が彼に反対することを恐れているだけであり、彼は彼女なしでは彼女に対処することができません。ミラーは彼にこの障害を克服することを約束します。
フェティニャは家の門でアンクディンと出会い、娘が彼女を連れて行ったと言っています。どちらも彼らがけんかをしている相手については言いたくないが、どちらも彼の選択を主張している:Ankudin-農民のため、そしてFetinha-貴族のため
働く女の子たちの中に座っているフェティニャは、彼らが彼女のために結婚式の歌を歌ったとアユタに話します。狭まったフェティナについて尋ねられたとき、彼女に彼の良い選択を説得します-フレボロドヴォの村の貴族。現れたアンクーディンは驚いて再び尋ねたが、フェティニャは、アヌタの新郎はドブリーポジニの村の地主であり、タデウスミラーと結婚していたと繰り返した。アンクーディンは製粉業者の出会いを信じていませんし、話しませんが、同じ村の農民だけです。
アンクーディンとフェティニャは彼の占いについてミラーを尋問します。彼はすべての人に自分の選択の正しさを納得させ、新郎を提供することを約束します。新郎はアンクディンにとっては農民であり、フェティニャにとっては貴族です。アンクーディンは、製粉業者が彼に狼男を呼び寄せたことを示唆しています。フェティナは彼に同意します。
バラライカを持つ酔っぱらいの製粉業者は、フィリモンフェティニェ、アンクディナ、アニュタを代表します。彼らのそれぞれは、フィリモンで彼が以前に会った人を認識します。ミラーは、私たちがロシアで長い間「地主自身、農民自身、奴隷自身とボイヤー自身」であったという歌の言葉で見かけ上の誤解を説明しています。ミラーが説明するそのような人々は、「同級生-貴族と農民の両方-は一人である」と呼ばれています。アニーは彼女の父と母を説得して、フィレモンに彼女を与える。
何もわからなかったアンクーディンとフェティニャは、それぞれに満足しているが、どちらも半分満足している。誰もが彼らが結婚式をする必要があることに同意し、ミラーに感謝します。合唱団が行動し、ミラーを美化し、結婚式を祝福します。この歌では、出席者それぞれが、起こっていることに対する彼の態度を表現しており、義父に目を向けて、すべての人をごちそうに連れて行くように促しています。