ウー王は、チュウ王国に飛来した魔法の剣を返す方法について、要人である孫呉、呉紫秀、望西と相談します。要人は簡単な勝利を頼りに戦争を始めることを勧めます。チャオ王趙はまた、剣を与えるかどうか、彼の兄弟銭玄に相談します。そして、この宝物は「天国から送られた」ので、彼は与えないことにしました。 Uからの使者が宣戦布告とともに到着します。王は助けを求めるために威厳のある沈宝秀を秦に送り、軍に戦闘の準備をするよう命令する。

チューの軍隊は、ウー・ジーシュの父親を破壊した悪党、フェイ・ウーチーが率いるキャンペーンに着手します。戦いがあります。 U Zi-shuはFeiを殺し、軍隊を粉砕し、Chuの首都であるYingに侵入します。

追跡に追われて、チュウ王は彼の兄弟、妻と息子と一緒に長江の土手に達します。船頭は彼らを連れて行きたくありません—ボートは小さく、信頼性がありません。しかし、王の家族が彼の前にいることを知って、彼は同意しました。嵐が流れています。誰かが過負荷のボートを離れなければなりません。王の兄弟は川に飛び込む準備ができていますが、王は彼を中に入れません。彼は最も近い親戚であり、彼の妻と子供は再び育てることができます。最後に、妻は波に突入し、次に息子に突入します。しかし、彼らを脅かすものは何もありませんでした：ドラゴンキングは彼の軍隊にそれらを世話するように命じました。

秦王趙 （劇によれば-皇帝チューの同名。実際、アイガンは当時秦で支配していた） 7日間絶え間なく泣いたShen Bao-xiuの嘆願に感動し、Ji Nyanに率いられた軍にChuを助けました。軍が近づくと、呉の軍隊が去ります。実は、呉子水は若い頃シェンと友達であり、一方はチューを破壊し、もう一方はチューを破壊することを誓いました。今、ウージーシュウは友人にも彼の誓いを果たす機会を与えました。ツァー・ツァオは故郷に戻り、新しい妻を迎えます。しかし今、皆の喜びに、行方不明の妻と息子が戻ってきています。これらの6か月すべてが、あるShantuの海岸沿いの家に住んでいました。ボー・シーの秦大使が到着し、秦とチューの婚姻を提案する。