獣の王レオノーブルは昇天パーティーを主催します。悪党のフォックスだけが王室の宴に現れませんでした。ウルフ・イセングリンはライオンに、彼の長年の敵であるフォックスに対する不満を提出します。詐欺師はオオカミのグリツェントゥの妻をレイプしました。ノーブルは裁判を手配します。彼はフォックスに改善の機会を与えることを決定し、厳しい罰の代わりに、アイゼンリンにフォックスとの平和条約を締結するように命じます。
この時点で、動物は葬儀の行列を見る:鶏と雌鶏はキツネによって引き裂かれた鶏を担架で運ぶ。彼らは貴族の足元に倒れ、悪者を罰するように彼に懇願します。怒ったライオンがクマビリュクにキツネを見つけて宮殿に届けるように命じます。しかし、狡猾なならず者は彼の指の周りで彼を円周することができました。彼は蜂蜜の恋人を蜂の巣箱に誘い込み、不器用なビリュックはオークのくぼみに引っかかっています。クマを見たフォレスターは人々を招集する。かろうじて生きていて、棒で詰まっている、貧しい仲間はノーブルに戻ります。ライオンは怒っています。彼は猫のティバーに悪役を引き渡すように指示します。主の命令に従おうとせずに、彼は狐に行きます。彼は狡猾でお世辞を言うスピーチによって犯罪者を宮殿に誘惑することにしました。しかし、今回もアジャイルなこっそりが王室の使者を膨らませています。彼は一緒に狩りに行くことを彼に提案します-多くのネズミがいる司祭の納屋と鶏小屋に。猫は罠に落ちる。
怒っているライオンが犯罪者との戦争に行くことにしました。動物はキャンプに行きます。キツネが姿を消した要塞に近づくと、彼らは石の壁を乗り越えるのはそれほど簡単ではないことを理解しています。しかし、復讐への渇望に襲われた動物たちは、まだ城の周りにキャンプします。彼らは何日も要塞を襲撃しましたが、彼らの努力はすべて無駄です。
動物たちは要塞を奪うすべての希望を失い、ベッドに行きます。一方、キツネはゆっくりと城を出て、敵に復讐することにしました。彼は眠っている木の尾と足を木の幹に結び、女王に並んでいます。目を覚ますと、おびえた雌ライオンが叫び声を上げます。動物はキツネを見ると、立ち上がりを試みますが、身をかがめることはできません。 Slug Slowは、全員を解放することを決定し、尻尾と脚を荒々しく切り刻んでいます。キツネは逃げる準備ができていますが、最後にレイジーは悪党を捕まえました。最後に、フォックスは魅了されます。
ノーブルは、嘘つきと悪役を処刑するために、残酷ですが公正な判決を下します。フォックスの妻と息子は、彼が差し迫った死に直面していることを知って、主に犯罪者に慈悲を持ち、見返りに豊かな身代金を提供するように頼みました。最後に、ライオンはキツネを許すことに同意しますが、彼は彼の厚かましいトリックを残します。首からロープが外されるとすぐに、幸せなフォックスは隠れています。しかし、結局、混乱と混乱の中で、フォックスは別の犯罪を犯した-マウスを粉砕した。そして、彼の痕跡はすでに風邪をひきました。ノーブルは、裁判を待つことなく、犯人を見たすべての人にその場で対処するように命じます。
キツネのために困難な時が来ました、彼は誰からも隠れて、さまようことを余儀なくされます。生計を立てるのはそれほど簡単ではありませんでした。しかし、狡猾さと独創性が彼を助けてくれます。彼はなんとかしつこいスピーチでワタリガラスから一片のチーズを誘惑することができました、そして、彼は豊かな漁獲で家に帰る漁師を膨らませます。今回は、フォックスは死んだふりをし、シンプルトンは彼をワゴンに入れました。その間、こっそりと彼の腹がいっぱいになり、お尻の一部をつかんでさえいます。彼の家族は大喜びしました!
その間、食用を求めてうろつくイセングリンはフォックスの家にやって来ます。魚のフライの匂いがする彼は、キツネとの致命的な確執と彼のすべての犯罪を忘れて、彼に餌をやるように頼みます。しかし、ずる賢い男は、夕食は僧侶のためであると狼に話します、そして、彼らは彼らが彼らのコミュニティに入れたいと思うすべての人を受け入れます。空腹のIsengrinはTyrone注文に参加したいという願望を表明します。キツネはオオカミにこのためにトーヌスを切り取る必要があることを保証します。彼は彼の頭をドアのスロットに突き刺し、それに熱湯を注ぐように彼に言います。これらの拷問に疲れ果てたオオカミが彼に餌をやると約束したことを彼に思い出させるとき、キツネは自分自身のために魚を捕まえるようにイセングリンを招待します。彼は彼を凍った池に連れて行き、尻尾にバケツを結び、彼を穴に降ろすように彼に言います。氷が凍ってオオカミが動けなくなると、池に人が集まります。オオカミを見て、棒を持った彼らは彼を攻撃します。尾なしで去った、Isengrinはほとんど彼の足を吹く。
動物の王ノーブルは突然深刻な病気で病気になります。世界中から有名なヒーラーが群がっていますが、ライオンを助けることはできません。フォックスのいとこであるバッジャーグリーンバーは、許しを得て王の好意を得るための唯一の方法は彼を癒すことであると彼を納得させます。素晴らしい庭園で癒しのハーブを集め、眠っている巡礼者を奪い、ノーブルの前に現れます。王は、厚かましいフォックスが彼の目の前に敢えて現れることを怒っています。しかし彼は訪問の目的をノーブルに説明した。病気の人を治すには、オオカミの皮、鹿の角、猫の毛が必要だと彼は言う。王は召使に彼の要求を満たすよう命じます。キツネが喜ぶ:イセグリン、鹿、猫のテヴェレ-彼の古い敵と犯罪者-は今永遠に恥をかかされています。キツネが用意した薬の助けを借りて、王は回復している。狡猾な男がついに王の愛を勝ち取りました。
レオは異邦人と戦争に行きます。彼はフォックスに宮殿を守るように指示し、彼に副総督を任命する。ノーブルの不在を利用して、彼は自分自身を何も否定しないで、彼の妻を誘惑して生きます。まもなく、陰湿な計画が成熟します。彼はメッセンジャーを説得して、ライオンが戦場で死んだことを獣に知らせます。メッセンジャーは詐欺師のLysによって調合された獣の王の遺言を読みます。ライオンの死後、王位はLysに行き、Nobleの未亡人は新しく作られた王の妻になります。亡くなった皇帝の悲しみは喜びに取って代わられます。誰も新しい王とけんかをしたくありません。
すぐに、ライオンは勝利で家に戻ります。彼は城を襲撃し、裏切り者を捕らえます。シャンクレアのオンドリが詐欺師を攻撃しますが、彼は死んだふりをして溝に投げ込まれます。カラスは腐肉に集まりますが、腐肉を食べることはできません。フォックスは足の1つを開いて逃げます。カラスは王に不平を言い、彼はアナグマをフォックスに送ります。いとこを助けたいと思ったグリーンバーは戻ってノーブルに、今回はフォックスが実際に死んだが、彼は安全で健全だったと伝えた。動物は喜ぶ、ライオンだけが敵の予期せぬ死に失望し悲しむ。