広々とした居心地の良いキッチン。だれもいない、猫だけが燃えている炉で暖まっている。道路に疲れたカジュアルな通行人が家に入ります。彼はホストの1人を呼び出しますが、答えはありません。それから彼はコットに目を向けると、所有者-アーキビストシャルルマーニュと彼の娘エルザ-が庭を去ったことがわかりました。ランスロットのしつこい要求の後、猫は言います：毎年女の子を選ぶ400年前に彼らの街に定住した嫌なドラゴンが彼女を彼の洞窟に連れて行き、誰も再び彼女を見ません（噂によると、すべての犠牲者はそこでの嫌悪感で亡くなっています）。そして今、エルザの番です。戻ってきた所有者は、予期しないゲストを非常に歓迎しています。どちらも落ち着いていて、エルザはみんなを夕食に招待します。ランスロットは彼らの落ち着きに打たれました、しかし、彼らが彼らの運命に彼ら自身を辞任したことが判明しました。 200年前、ドラゴンと戦った人もいましたが、彼はすべての勇敢な魂を殺しました。明日、怪物がエルザを連れ去るとすぐに、彼女の父親も死にます。ランスロットがシャルルマーニュと彼の娘に抵抗する意志を目覚めさせる試みは無駄です。それから彼はドラゴンを殺す準備ができていることを発表します。

騒音、笛、および遠吠えが増加しています。 「簡単に見える！」 -猫は言います。老人が入る。ランスロットはドアを見て、モンスターが入るのを待ちます。そして、これがそれです-シャルルマーニュは、ドラゴンが人の形をとることがあると説明しています。短い会話の後、ランスロットは彼に戦いを呼びかけます。ドラゴンは赤くなり、大胆な即死を約束します。

アーキビストが介入する-彼は382年前、ドラゴンは戦いの日が彼によってではなく彼のライバルによって任命されたという文書に署名したことを思い出す。ドラゴンは彼が当時感傷的な少年だったと返信しました、そして今彼はその文書に注意を払うつもりはありません。猫は窓から飛び出し、みんなにすべてを告げると約束します。ドラゴンは憤慨していますが、結局は明日戦い、去ることに同意します。

エルザはランスロットに対し、無駄にすべてを始めたことを保証します。彼女は死ぬことを恐れていません。しかし、ランスロットは厳格です-あなたは悪役を殺す必要があります。このとき、猫はおなじみの猫と彼らのすべての子猫に通知したというメッセージを受け取り、すぐに戦いのニュースを街中に広めました。市長が現れます。彼はランスロットを非難して攻撃し、できるだけ早く去るように彼を説得します。ブルゴマスターの次の息子、ヘンリー（以前はエルザの新郎で、現在はドラゴンの書記で個人的な秘書）は、彼を少女と二人きりにすることを要求しています。彼はオーナーにランスロットを殺すよう命じ、毒入りのナイフを手渡しました。エルザはナイフを取り、自殺することを決めました。

市の広場で会った市長と彼の息子は、今後のイベントについて話し合います。ヘンリーは、彼の君主は非常に緊張していると報告しています。彼はドラゴンの勝利を疑うかどうか父に尋ねます。バーゴマスターは、これが所有者に代わって秘密の尋問であることを認識しています。次に、彼はドラゴンが「静かにランスロット氏をつつく」と命令したかどうかをハインリッヒから調べようとし、直接の回答が得られなかったため、会話を止めた。

偽りの荘厳な広場で、ドラゴンの敵に武器を贈るセレモニーが行われます。実際、彼は盾の代わりに床屋から銅の洗面器を提供され、槍が修理中であるという証明書が渡され、倉庫で騎士の鎧が見つからなかったと報告されています。しかし、要塞の壁に落ち着いた猫は、ランスロットに朗報をささやきます。彼の言葉はハウリングと口笛で中断され、その後ドラゴンが現れます。彼はエルザにランスロットに別れを告げ、その後彼を殺すよう命じた。彼女は従います。しかし、これはもう別れではなく、2人の恋人の説明であり、それはキスで終わります。それから、エルザは井戸の彼女のベルトに掛かっているナイフを投げ、ドラゴンに耳を傾けたくなくなりました。ドラゴンは理解しなければならない。そして葉。

猫はロバと一緒にランスロットの注意をいくつかのドローバーに引き付けます。彼らはランスロットにカーペット飛行機と見えない帽子、そして剣と槍を与えます。帽子をかぶると、ランスロットは姿を消します。

宮殿の扉が開きます。 3つの巨大な頭、巨大な足、ドラゴンの燃えるような目が煙と炎の中に見えます。彼はランスロットを探していますが、どこにもいません。突然、剣の音が聞こえます。ドラゴンの頭は1つずつ広場に落ちて助けを求めますが、BurgomasterやHenryでさえ、誰も彼らに注意を払いません。誰もが去ると、姿を現し、曲がった剣に寄りかかり、見えない帽子をかぶったランスロット。彼は重傷を負っており、エルサに精神的にさよならを言います。死は間近です。

ドラゴンの死後、ブルゴマスターは権力を掌握します。現在、彼は自由都市の大統領と呼ばれ、ブルゴマスターの場所は彼の息子に行きました。不快なものはすべて刑務所に入れられます。以前のように、市民は服従と謙虚さにおいて。ドラゴンの勝者を宣言した新しい支配者は、エルザと結婚する予定です。しかし、ランスロットが戻ってくることを恐れることは彼に残っていません。彼は息子を送ってエルザと話し、彼女にランスロットのニュースがあるかどうかを調べます。エルザとの会話の中で、ヘンリーは偽の同情に満ちており、彼の誠実さを信じているエルザは彼が知っているすべてを彼に話します。ランスロットは戻りません。猫は彼が怪我をしているのを発見し、彼をおなじみのロバの背中に置いて、彼らを街から山に導きました。路上で、主人公の心臓は鼓動をやめました。猫はロバに背を向けてエルサが亡くなった人に別れを告げ、彼を葬るように言いました。しかし、ロバは頑固になって進み、猫は家に戻りました。

バーゴマスターは喜んでいます。今、彼には恐れるべき人がいないので、あなたは結婚式をすることができます。ゲストが到着しますが、花嫁は突然、自由都市の大統領の妻になることを拒否します。彼女は集まった人々に話しかけ、目を覚ますように懇願します：ドラゴンは本当に死んではいませんが、今回は多くの人々に具体化されました、本当に、誰も彼女のために介入しませんか？この時、遠いブラックマウンテンの友人たちに癒されたランスロットが現れる。おびえた市長は彼に親切にしようとします、ゲストはテーブルの下に隠れています。エルザはすぐに彼女の目を信じません。ランスロットは、彼女が彼女を本当に恋しく思ったことを認めています-彼女はこれまで以上に彼を愛しています。

ヘンリーと市長は逃げようとしますが、ランスロットは彼らを止めます。 1か月間、彼は目に見えない帽子をかぶって街中を歩き回り、悪に抵抗する能力を失った人々が生きている恐ろしい人生を目にしました。そして、彼が一年前にドラゴンから解放した人々はこれをしました！バーゴマスターとヘンリーは刑務所に連行されます。ランスロットはハードワークの準備ができています-傷つけられた魂のドラゴンを殺すために。しかし、これは先のことであり、彼はエルザを手に取り、音楽を演奏するように指示します-結婚式は今日も行われます！