XVII世紀の終わりまでに。ロシアのソブリンヒョードルアレクセーエヴィッチの死後、権力闘争が始まります。ソフィア王女と彼女の恋人、野心的な王子ヴァシリーゴリツィンによって扇動された射手反乱。モスクワでは2人の王、すなわち未成年者のイヴァンアレクセーエビッチとピーターアレクセーエビッチ、そしてそれらの上に支配者ソフィアが入りました。 「そしてすべてが古い方法で進んだ。何も起こらなかった。モスクワ、都市、数百の郡にまたがる広大な土地に広がる20世紀は、貧困、従順さ、量の不足など、酸っぱくなっています。

同じ年、村の貴族ヴァシリー・ボルコフの土地にブロフキンの農民一家が住んでいます。長男のイヴァシュカブロフキンは息子のアリョーシカと一緒にモスクワへ連れて行った。失われたハーネスへの罰を恐れた首都で、アリオシャは脱出し、仲間のアレクサシカメンシコフと出会い、独立した生活を始め、貿易のケーキに取り付かれる。アレクサシカメンシコフがエルク島近くのヤウザで釣りをし、緑の非ロシアカフタンで少年に会ったことがありました。アレクサシュカはピーター皇帝（そしてこれはそれです）に焦点を示し、血液なしで、針で頬を刺します。彼らはすぐに別れて、再び会うことを知らず、死ぬ前に別れることはありません...

成長しているピーターと彼の母親のナタリア・キリロフナが住んでいるプレオブラジェンスキーでは、静かで退屈です。若いツァーリは落ち着き、ドイツの開拓地で出口を見つけます。そこで、彼はロシアに住む外国人とその中で魅力的なキャプテンフランツレフォール（当時はアレクサシカメンシコフが勤めていた）に出会い、さらに裕福なワイン生産者の娘であるアンエンと恋に落ちます。モンス。ペトルーシャを安定させるために、母ナタリアキリロフナはエフドキアロプヒナで彼と結婚します。プレオブラジェンスキーでは、ピーターは変な軍隊、将来のロシア軍の原型である演習に完全に身を委ねています。キャプテンヒョードルソマーと他の外国人は彼の約束を強く支持しています。王は布団の男として彼自身にアレクサシカを連れて行きます、そして賢くて機敏で盗むアレクサシカは王と外国人の間の有力な仲介者になります。彼は友人のアルヨシャブロブキンをドラマーとして「おかしい」軍に編成し、将来彼を助けます。万が一モスクワで彼の父に会って、Alyoshaは彼にお金を与えます。この小さな資本により、経済の農民であるイヴァンブロブキンの事業はすぐに上り坂となり、農奴から償還され、商人となり、皇帝自身がアレクサシュカとアリオシャを通じて彼を知っています。ブロブキンの娘であるサンコピーターは、元ブロフキン氏であるヴァシリーボルコフへと続きます。これは、州の大きな変化の予兆です（「これからは、貴族は数える価値があります」は、ピーターピーターの将来のモットーです）。ソフィアを支持する新たな強烈な反乱が始まるが、ピーターと彼の家族や友人たちは、三位一体修道院の壁の保護下にプレオブラジェンスキーを残している。反乱は消え、ストレルツィーのライフルはひどく拷問され、処刑されました。ヴァシリーゴリツィンは家族と共にカルゴポルに永遠の亡命者として送られ、ソフィアはノヴォデヴィチ女子修道院に閉じ込められました。ピーターはお祭り騒ぎに身をゆだね、嫉妬に苦しめられた彼の妊娠中の妻エフドキアは魔術に従事し、呪われた恋人モンシフを苦しめようとします。ピーターの相続人が生まれる-母ナタリア・キリロヴナ、アレクセイ・ペトロヴィッチが死ぬが、ピーターとエヴドキアの間の亀裂は消えない。

ピーターについて外国人の間にはさまざまな噂がありますが、彼には大きな期待が寄せられています。 「ロシア-ボナンザ-何世紀にもわたって泥の下に置かれた...新しい皇帝が生命を育てないのなら、誰ですか？」フランツ・レフォートは、子供にとって賢い母親として、ピーターにとって必要になります。ピーターはクリミアへのキャンペーンを開始します（以前の-ヴァシリーゴリチナ-恥ずべき失敗で終わりました）;そして軍の一部はアゾフのトルコの要塞で戦争をします。そして、このキャンペーンは不名誉に終わりましたが、時間が経つにつれて、ピーターは彼の改革を実行します、新しい、18世紀を生むことは困難です。法外な苦難から、人々は森林を奪ったり、分裂を始めたりしますが、主権の使用人でさえそこに追いつき、反キリストの手に落ちないように小屋や教会で焼かれます。 「西部の感染症は眠れぬ存在にたまらなく浸透しました...ボヤーズと地元の貴族、聖職者、射手たちは変化（新しい行為、新しい人々）を恐れていました、彼らは新しく導入されたすべてのスピードと残酷さを憎みました...彼はヨーロッパに魅了された...-これらは若い王で間違えられなかったと述べた」ピーターはヴォロネジで船を建造し始めましたが、艦隊の助けを借りてアゾフは占領されましたが、これは強力なトルコ帝国との衝突につながります。ヨーロッパの同盟国を探す必要があり、ツァー（連隊司令官ピョートルミハイロフの名の下）が大使館を通りケーニヒスベルク、ベルリン、そしてオランダに彼の心から望むイギリスへと旅をします。そこで彼は必要な工芸品を習得する単純な職人として生きています。彼の不在下では、ロシアで発酵が始まります：彼らは、ツァーリは死んだと外国人がツァーリを置き換えたと言います。不屈のソフィアは再び反乱を扇動するように扇動しますが、この反乱は抑制され、ピーターがモスクワに戻ると拷問と処刑が始まります。 「国全体が恐怖に襲われました。暗い角に古いものが詰まっています。ビザンチンルーシは終わった。 Tsarina Evdokia Fyodorovnaは修道院のスーズダリに送られ、彼女の場所は無法の「ククイの女王」アンナモンスが担当します。彼女の家はモスクワでいわゆるツァリツィン宮殿と呼ばれています。フランツ・レフォールは亡くなりましたが、彼の仕事は続いています。ヴォロネジでは、ますます多くの船が敷設されており、今では全艦隊がクリミア半島、次にボスポラス海峡へと航海しており、トルコ人はロシアの新しい未知の海軍で何もできません。裕福なイワンアルテミッチブロブキンは軍備品に従事しており、大きな家を持っています。書記官には多くの著名な商人、海軍の息子ジェイコブ、オランダの息子ガブリル、最年少であり、優れた教育を受けたアルタモン-父親と一緒です。アレクサンドラ、サンカ、パリの高貴な女性と夢。そしてアレクセイ・ブロフキンはピーターの妹ナタリア・アレクセーヴナ王女に恋をし、彼女は彼に無関心ではありません。

1700年、若くて勇敢なスウェーデン国王チャールズ12世はナルバ近くのロシア軍を破りました。彼は強力な軍隊を持っています、そして彼の頭は第二のシーザーの栄光を見越してすでに回転しています。カールはリヴォニアとポーランドを占領し、ピーターを追いかけてマスコビーの奥深くに行きたがっていますが、将軍たちは彼を阻止します。そしてピーターはモスクワ、ノヴゴロド、ヴォロネジの間を急いで軍を作り直しました。船が建造され、新しい大砲が鋳造されます（修道院の鐘から）。高貴で不規則な軍隊は信頼できず、今では彼らの代わりに誰もが募集されており、束縛や農民の束縛を望んでいる人がたくさんいます。ボリスペトロヴィッチシェレメーチエフの指揮下で、ロシア軍はマリエンブルクの要塞を占領します。囚人と兵士の中で、フィールドマーシャルは彼女の髪にストローが付いているかわいい女の子に気づき（「どうやら、カートはすでにカートの下に彼女を寝かすために取り付けられていた...」）、彼女を家政婦として連れて行きますが、影響力のあるアレクサンダーメンシコフは美しいカテリーナを取り上げます。ピーターは、サクソンの特使ケンギセクと一緒にアンナモンスの裏切りを知ったとき、王の心にいるカテリーナ（これは将来の皇帝カトリーヌIです）で彼をなでます。 「ナルバの近くの混乱は私たちに大きな利益をもたらしました」とピーターは言います。 「鉄は殴られることで強くなり、男は成長します。」彼はナルバの包囲を開始し、その擁護者ホーン将軍は都市を降伏させたくありません、それはその住民の無意味な苦しみにつながります。ナルバは暴力的な襲撃によって捕らえられました、戦いの最中、剣を持った大胆不敵なメンシコフが見えます。ホーン将軍は降伏する。しかし、「私からあなたへの名誉はありません」と彼はピーターから聞きます。 「彼を連れて歩いて、街中を歩いて刑務所に連れて行き、彼の手の悲しい仕事を見ることができます...」