:ナレーターは問題のあるジョージ王子をティフリスに導きます。彼の仲間は働かず、彼の同行者のもとで生活し、到着時に良い人生を約束します。街に到着すると、彼は跡形もなく消えます。
オデッサ港では、ナレーターはグルジアの王子シャクロ・プッツェと知り合いになります。同志にだまされて、彼は生計なしで残されました。ナレーターはジョージア人を一緒にクリミアに徒歩で行くように誘います。彼はシャクロにティフリスの仲間を見つけるか、個人的に彼と一緒に行くことを約束します。
途中、彼らはお互いをよりよく知るようになります。 Sharko Ptadzeが語り手に、コーカサスでの生活、習慣について語ります。これらの物語は興味深いですが、彼らはナレーターを白人の残忍さと野蛮さに驚かせます。ジョージ王朝時代の物語は見苦しい光の中で彼を描きます。
ナレーターとプタゼがクリミアに到着。ナレーターは働き、彼自身と彼の仲間を養いますが、グルジア人は仕事を回避しますが、彼は常に彼を同志として押します。シャルコーは施しを集めることによってのみ稼ぎます。
ナレーターはすべてに耐え、彼の仲間を許しますが、ジョージア人がひとたび彼に強い犯罪を与えました。ある夜、火のそばに座っていたジョージア人は、彼のマグカップが羊のように愚かであると主張して、ナレーターの外見を笑い始めました。気分を害したナレーターは彼の仲間を離れますが、彼は彼と比較し、彼に謝罪します。ナレーターは再びジョージア人を許します。
セオドシウスは彼らの期待をだまして、旅行者はケルチに行きます、そこで、ティフリスに行くためにお金を稼ぐ機会もありません。それから、ナレーターは彼が暗闇の始まりで実行する計画を持っています。
夜、旅行者はボートを盗んで出航します。彼らはほとんど海の底で死ぬが、それでも地面に着く。地上に着陸すると、衛星は火の前に逃げ出し、その前で光ります。
犬は旅行者を攻撃しますが、羊飼いは彼らを追い払い、旅行者を火に連れて行き、餌を与え、何をすべきかを決定します。それらを首長や税関に削減する提案があります。羊飼いの最年長はグルジア人とナレーターを解放することを決定し、朝にボートをケルチに送り返します。
ナレーターは、道路上の羊飼いからパンとラードを受け取り、そのおかげで老人は驚き、プタッツェと一緒にアナパへの道に向かいました。途中、ジョージア人は笑い、ナレーターは彼の楽しみの理由に興味を持っています。 Shakroは返信します。「私たちはこのアタマン風習に慣れていたら、私が何をするか知っていますか?あなたは知っていますか?私はあなたについて言うでしょう:彼はホテルで男性を溺死させました!そして、泣き始めます。それから彼らは男性を救い、トゥルマに送られなかったでしょう。」
彼の仲間の皮肉に憤慨したナレーターは彼に彼の判断の不正確さを証明しようとしますが、この問題で成功を収めません。 Shakroは道徳の単純な人間の法則を理解していません。グルジア人はナレーターから発せられるすべての祝福を使用して、ティフリスでの天国の生活を約束します。
彼らはテレク地域に到着します。シャクロの服と靴は悲惨に見えますが、彼の飽くなき食欲は、ナレーターがジョージア人のための新しい服にお金を節約することを可能にしません。村に着くと、彼は語り手のバッグから5ルーブルを取り出し、それらを飲み、女性を連れてきます。彼女はナレーターを非難し始め、彼にオデッサのジョージア人から受け取ったとされる金を彼に要求し、それを軍隊に削減すると脅迫します。 3本のワインの助けを借りて、若者はなんとかスキャンダルを避けました。
早朝、ナレーターとジョージア人は村を去ります。途中、雨が降る。ナレーターは気分に屈して歌い始めますが、プタゼは彼が続けることを禁止します。グルジア人は彼の仲間であるシャクロは男であり、ナレーターはだれもいないと話します。彼は彼に仕え続けるならば報酬を約束する。
ウラジカフカスからさほど遠くないところに、旅行者はトウモロコシを集めるためにサーカス人に雇われています。このaulで、ShakroはLezginのkiseiを盗みます。これはティフリスへの途中ですでに確認されています。ナレーターは、チルカシアンの復讐について聞いた後、ジョージア人からモスリンを連れて行き、それを道に投げます。彼は再び彼の行動が悪いとプタゼに説明しようとします。彼はまず黙って聞いてから、ナレーターを攻撃します。それらの間には短い戦いがあります。シャクロは彼女を止める。彼らは我慢し、休み、そして再び出発した。
旅行者はティフリスに到着しますが、街には立ち入りません。シャクロは、ナレーターに夕方まで待つように説得します。グルジア人は、認識されないように友人から帽子を脱ぎ、ベリイ橋の駅でショージャンプを待つように求めます。ジョージアン王子のシャクロ・プッツェが去り、ナレーターはもう彼に会いません。