仕事では-それぞれが独立して展開する2つのストーリー。最初のアクションは、30代の5月数日（春の満月の日）にわたってモスクワで行われます。 20世紀、2番目の行動も5月に行われますが、ほぼ2000年前の新しい時代の始まりであるエルシャライム（エルサレム）の都市で行われます。小説は、メインのストーリーラインの章が2番目のストーリーラインを構成する章に散在するように構築されており、これらの挿入章は、マスターの小説の章か、ウォーランドの出来事の目撃者の物語のいずれかです。

モスクワで最も暑い5月の1日、ウォーランドが黒魔術のスペシャリストを装って登場しますが、実際には悪魔です。彼は奇妙な従者を伴っています：かなりの魔女と吸血鬼のゲラ、バスケとも呼ばれるコロビエフの生意気なタイプ、暗くて不吉なアザゼッロと変な太った脂肪ベヒーモス、そして大部分は信じられないほどの大きさの黒い猫を装って読者の前に現れます。

家父長の池でウォランドに最初に会ったのは、厚いアート誌であるミハイルアレクサンドロヴィッチベルリオーズの編集者と、イエスキリストについて反宗教的な詩を書いた詩人イヴァンベズドムニーです。ウォランドは彼らの会話に介入し、キリストが本当に存在したと主張しました。ウォーランドは、人間の制御を超える何かがあることの証拠として、ロシアのコムソモールの女の子がベルリオーズの頭を切り落とすと予測しています。衝撃を受けたイヴァンの目に、ベルリオーズはすぐにトラムの下に落ちました。トラムはコムソモールの女の子によって制御されており、彼の頭は切り落とされています。イヴァンはウォランドを迫害することに失敗し、その後、マソリット（モスクワ文学協会）に出演したため、一連の出来事を混乱させたため、彼はストラヴィンスキー教授の郊外精神科クリニックに連れて行かれ、そこで小説の主人公であるマスターに出会います。

ウォーランドは、サドヴァヤ通りにある302世帯のbisの50番地に到着し、ベルリオーズが劇場の監督であったバリエテステパンリホデエフをひどい二日酔いの状態で発見したため、ウォーランドの劇場での公演について彼と契約したリホデーエフとの契約を提示しましたそして彼をアパートから追い出し、スティポパはどういうわけかヤルタに行き着く。

ニカノールイバノビッチボソイ（302 bisの住宅パートナーシップの会長）がアパートメントNo. 50に到着すると、ベルリオーズが亡くなり、リホデエフがヤルタにいたため、このアパートをウォランダに借りるように頼むコロビエフを見つけます。多くの説得の後、Nikanor Ivanovichは同意し、契約で規定された料金に加えて、400ルーブルをコロビエフから受け取ります。同じ日に、これらのルーブルがドルに変わったので、彼らは通貨を保管するための逮捕状を持ってNikanor Ivanovichに来ました。気絶したニカノールイワノビッチは、ストラビンスキー教授の同じ診療所に落ちます。

このとき、財務ディレクターのVariete Rimskyと管理者Varenukhaは、失踪したリホデーエフを電話で見つけようとして失敗し、困惑しました。催眠術師Wolandによってヤルタに置き去りにされたため、送金と身元の確認を求めるYaltaからの電報を受け取りました。これがリホデエフの愚かな冗談であると判断したリムスキーは電報を収集し、「必要なところ」にそれらを取るためにバレヌカを送りますが、バレヌカはこれを行うことができません：腕で彼をつかんで、バレヌカをアパートNo. 50に届け、そしてキスから裸の魔女ジェラヴァレヌカは感情を奪われます。

夕方には、ヴァリエテ劇場の舞台で、偉大な魔術師ウォランドとその従者が参加するパフォーマンスが始まります。ピストルショットのファゴットが劇場で大雨を引き起こし、ホール全体が落下する金の破片を捕まえます。その後、ステージに「レディースショップ」がオープンし、ホールに座っている女性は頭からつま先まで無料でドレスアップできます。行列がすぐそこに並んでいますが、公演の最後に、シェボネットは紙片に変わり、「婦人店」で購入したものはすべて跡形もなく消えて、だまされやすい女性が下着の中を通りを走り回ります。

演奏の後、リムスキーは彼のオフィスに残り、彼にとってゲラのキスは吸血鬼ヴァレヌカに変わります。彼は影を落とさないのを見て、ローマ人は致命的に怖がって逃げようとしますが、吸血鬼のゲラはヴァレヌカの助けを借ります。死体のような場所で覆われた手で、彼女は窓のボルトを開けようとします、そしてヴァレヌカはドアを守ります。その間に朝が来ると、鶏の鳴き声が聞こえ、吸血鬼が消えます。 1分も失うことなく、リムスキーはタクシーですぐに灰色になり、急いで駅に行き、急行列車でレニングラードに向かいました。

その間、マスターと会ったイヴァン・ベズドムニーは、ミシャ・ベルリオーズを殺した奇妙な外国人とどのように会ったかについて彼に話します。マスターはイヴァンにサタンと総主教で会ったことを説明し、イヴァンに自分自身について話します。彼の最愛の人は彼の最愛のマルガリータと呼ばれていました。彼は訓練によって歴史家であり、突然、彼が突然10万ルーブルの莫大な額を獲得したときに、博物館の1つで働いた。彼は自分の作品を博物館に残し、アルバート通りの1つにある小さな家の地下の2つの部屋を借り、ポンティウスピラトに関する小説を書き始めました。彼が路上で偶然にマルガリータに会ったとき、ロマンスはほとんど終わりました、そして、愛は彼らの両方を即座に襲いました。マルガリータは立派な男と結婚し、アルバートの邸宅に住んでいましたが、彼を愛していませんでした。彼女は毎日マスターに来ました。事件は終わりに近づいていて、彼らは幸せでした。最後に、小説が完成し、マスターはそれを雑誌に持っていったが、彼らはそこでそれを印刷することを拒否した。しかし、小説の抜粋が印刷され、批評家のアリマン、ラトゥンスキー、ラヴロヴィッチによって署名された小説に関するいくつかの破壊的な記事が新聞に掲載されました。そして船長は病気になっていると感じました。ある夜、彼は小説をオーブンに投げ入れました、しかし、暴走して、驚いたマルガリータは、火から最後のシートの束をつかみました。彼女は原稿を持ち帰り、夫に別れを告げて恋人の朝に永遠に戻るために帰りましたが、彼女が去ってから15分後、彼らは窓をノックし、イヴァンに話をしました。この場所で、マスターは彼女の声をささやき声に下げました-そして今数か月後、冬の夜、自宅に来たとき、彼は自分の部屋が占有されていることを発見し、新しい郊外の診療所に行きました。そこでは、名前も姓もなく、部屋118の患者だけが住んでいます。

今朝、マルガリータは何かが起こりそうだという気持ちで目覚めます。涙を拭き取り、焦げた原稿のシートに目を通し、マスターの写真を見て、アレクサンダーガーデンで散歩します。ここでアザゼッロは彼女に腰を下ろし、ある高貴な外国人が彼女を訪問するように誘うと彼女に伝えます。マルガリータは、少なくともマスターについて何かを学びたいと思っているので、招待を受け入れます。同じ日の夕方、マルガリータは裸になり、アザゼッロがくれたクリームで体をこすり、見えなくなり窓から飛び立ちます。作家の家を通り過ぎて、マルガリータはラトゥンスキーの批評家のアパートに敗北者を配置しました。次に、マルガリータはアザゼッロに会い、彼女をアパートメント50番に導きます。そこで、彼女はウォランドと彼の残りの部下に会います。ウォランドはマルガリータに彼のボールの女王になるように頼みます。その見返りに、彼は彼女の欲望を満たすことを約束します。

真夜中に、春の満月の球が始まります-悪魔、死刑執行人、痴漢、殺人者-すべての時代と国の犯罪者たちがいるサタンの偉大な球。男性は燕尾服を着ており、女性は裸です。裸のマルガリータが数時間ゲストに挨拶し、キスのために彼女の手と膝を露出させました。最後に、ボールは終わり、ウォランドはマルガリータに、ボールのホステスになったことに対する報酬として何が欲しいか尋ねます。そしてマルガリータはすぐに主人を彼女に返すように頼みます。病院の服装の主人がすぐに現れ、マルガリータは彼と話し合った後、ウォランドに彼らが幸せだったアルバートの小さな家に戻すように頼みます。

その間、モスクワの機関は市内で起こっている奇妙な出来事に関心を持ち始めており、それらはすべて論理的に明確な全体に並んでいます：謎の外国人イワンベズドムニー、バラエティでのブラックマジックセッション、ニカノールイヴァノビッチのドル、そしてリムスキーとリホデエフの失踪。これはすべて、謎の魔術師が率いる同じギャングの作品であり、このギャングの痕跡はすべてアパート番号50につながることが明らかになります。

ここで、小説の2番目のストーリーに目を向けます。ヘロデ大王の宮殿で、ユダヤ人検察官ポンティウスピラトは、サンヘドリンからシーザーの権威を侮辱するように宣告された逮捕されたイエシュアガノズリに尋問し、この文は承認のためにピラトに送られます。逮捕された人を尋問し、ピラトは彼の前に不従順を人々に扇動した強盗ではなく、真実と正義の王国を説教する放浪哲学者であることを理解しています。しかし、ローマの検察官は、カエサルに対する罪で告発された男を手放し、死刑を確定することはできません。それから彼は、来るべきイースター休暇に敬意を表して、死刑を宣告された4人の犯罪者の1人を釈放できるユダヤ人のカイフの大祭司に向かいます。ピラトはそれがガノズリであることを要求します。しかし、カイファは彼を拒否し、強盗のヴァーラヴヴァンを解放します。 Lysaya Goraの上部には、有罪判決を受けた十字架が3つあります。死刑執行の場所への行列に伴って見物人の群衆が街に戻った後、ボールドマウンテンには元徴税人だったイエシュアレヴィマットベイの学生しか残っていません。死刑執行人は苦しんでいる囚人を刺し、突然の大雨が山に落ちました。

検察官は彼のシークレットサービスの責任者であるアフラニヤを呼び出し、彼の家でイエシュアガノズリを逮捕することを許可したことでサンヘドリンからお金を受け取ったキリアスからユダを殺すように彼に指示します。間もなく、ニザという若い女性が誤って市内のユダに出会い、町の外でゲッセマネの園でデートをしました。そこで、彼は未知の人々に襲われ、ナイフで彼を刺し、お金で財布を取り出しました。しばらくして、アフラニウスはピラトに報告し、ユダが刺されて殺され、大祭司の家に30箱のお金が投げ入れられた。

リーバイ・マトベイはピラトに連れて行かれ、ピラトは検察官にガ・ノズリの説教で羊皮紙を見せます。 「最も深刻な悪意は臆病です」と検察官は読みます。

しかし、モスクワに戻ります。夕暮れ時、モスクワの建物のテラスで、ウォランドの街と彼の従者に別れを告げます。突然、リーバイ・マツベイが現れ、ウォランドに主人を連れて行き、平和を報いるように申し出る。 「そして、なぜ彼をあなたの光のもとに連れて行きませんか？」 -ウォランドに尋ねる。 「彼は光に値しませんでした、彼は平和に値しました」とLevi Matveyが答えます。しばらくして、アザゼッロは家に来てマルガリータとマスターに行き、ウォランドからの贈り物であるワインのボトルを持ってきます。ワインを飲んだ後、主人とマルガリータは気持ちもなく落ちます。同時に、悲しみの家の混乱が始まりました。患者は118号室で亡くなりました。その瞬間、アルバートの大邸宅で、若い女性は突然青ざめ、心を掴んで床に倒れました。

魔法の黒い馬がウォランドと彼の従者であるマルガリータとマスターを運び去ります。 「あなたの小説は読まれました」とウォランドはマスターに言います、そして「私はあなたにあなたのヒーローを見せたいと思います。」約2000年彼はこのサイトに座って、夢の中で月明かりに照らされた道を見て、それに沿ってさまよう哲学者と話したいと思っています。これで、1つのフレーズで小説を終了できます。 "自由！"彼はあなたを待っています！」 -マスターが叫び、黒い深淵の上に広大な街が月の道が伸びる庭でライトアップし、検察官がすぐにこの道に沿って走ります。

"別れ！" -Wolandを叫ぶ。マルガリータと主人は小川に架かる橋を渡ります、そしてマルガリータは言います：「あなたの永遠の家がここにあります、あなたが愛する人たちが夕方にあなたのところにやって来ます、そして私は夜あなたの睡眠を守ります。」

そしてモスクワでは、ウォランドが彼女を去った後、刑事犯集団訴訟の調査が長い間続きます、しかし、彼女を捕らえるためにとられた措置は結果を与えません。経験豊富な精神科医は、ギャングのメンバーは前例のない強さの催眠術師であったと結論付けています。数年が経つと、その5月の出来事は忘れられ始め、毎年元詩人のホームレスであるイワンニコラエヴィッチポニレフ教授だけが毎年春の満月を迎え、家父長の池に現れ、ウォランドに最初に会ったのと同じベンチに座っています。その後、アルバートに沿って歩いたところ、彼は家に戻り、マルガリータとマスターの両方、そしてイエシュアガノズリ、そしてユダヤの残酷な5番目の検察官であるライダーポンティウスピラトが彼にやって来る同じ夢を見ました。